22 ноября в Москве прошел девятый форум «Полимеры России 2016», организованный компанией INVENTRA в составе Группы КРЕОН. Форум «Полимеры России» на протяжении служит отраслевой площадкой для встреч топ-менеджмента и владельцев ведущих российских полимерных предприятий и обсуждения ключевых проблем развития отрасли.
Сергей Столяров, управляющий директор Группы CREON, в приветственном слове подчеркнул, что форум направлен на то, чтобы обратить внимание гигантов отрасли на сегмент переработки и консолидировать усилия для выстраивания рынка со здоровой конкуренцией, а также совместными усилиями выявить динамику роста рынка и производства полимеров в России и за рубежом.
Лола Огрель, директор департамента аналитики Группы CREON, представила аналитический доклад «Рынок полимеров России и стран СНГ». За последние 3 года рынок полимеров сократился. На сегодня потребности в полимерах (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол и полиэтилентерефталат) в СНГ составляют 6,56 млн. т, из которых 5,31 (по итогам 2015 года) производят в странах содружества, но это не доходит до потребности 2013 года в 7,25 млн. т.
Потребности рынка собственным производством в СНГ обеспечиваются неравномерно. Если по полиэтилену существует избыток мощностей, при недостатке отдельных марок, то ПВХ и ПС в дефиците, а ПЭТФ в относительном паритете.
На рынке полиэтилена производство предположительно выросло на 16-17% относительно 2015 года, при этом на рынке СНГ фиксируется падение спроса за последние 2 года на 3-5%. При текущем развитии мощностей в России зависимым от импорта является рынок линейного полиэтилена, но при этом почти полмиллиона тонн полиэтилена импортируют. Завозят те марки, которые в стране не производят или производят в недостаточном количестве. И одной из этих марок является полиэтилен для кабельной продукции.
Производство полипропилена выросло в 2 раза с 2013 года, и это единственное направление, где фиксируется рост спроса с 2013 года. В РФ профицит ПП, при дефиците отдельных марок, и ПП в том числе производят на экспорт. Но в 2015-2016 за счет внутреннего спроса экспорт сократился, при этом сократился и импорт в Россию.
Полистирол на территории СНГ производят только в России. Его производство выросло с 2013 года как количественно, так и качественно – и за счет увеличения мощностей, и за счет расширения марок. По ПЭТФ в России и Беларуси фиксируется простой 25% мощностей из-за падения спроса в 2015-2016 годах. Прогноз по российскому производству ПВХ составляет падение на 1% от уровня 2015 года до 780 тыс. тонн, сам же рынок сокращается в 2013-15 в СНГ.
До 2020 в СНГ наиболее реальными для ввода выглядят 8 проектов, ещё один планируют ввести к 2030 году, а 4 проекта по разным причинам на данный момент заморозили. Перспективными рынками г-жа Огрель назвала Турцию и Китай.
Гюнтер Надольны, генеральный директор Русвинил, представил «Обзор российского рынка ПВХ и каустической соды». С вводом новых мощностей Русвинила во второй половине 2014 года значительно сократился импорт суспензионного ПВХ (ПВХ-С), а экспорт вырос втрое. Как подчеркнул г-н Надольны – это тенденция. Основным экспортером в Россию выступает Китай, оставив из-за ценовой политики позади США и Европу. Что же касается прогнозов, то из-за заморозки строительных объектов, рост потребления составит около 1%, при тенденции низкого импорта и низкого экспорта. Падение производства же эмульсионного ПВХ (ПВХ-Э) в 2016 году составит 6% относительно 2015 года, при сохранении потребления на уровне 2015 года. При этом сегодня рынок импортозависим. На рынке каустической соды небольшое увеличение экспорта и сокращение импорта. Но по прогнозу г-на Надольны к 2020 году рост производства составит 20% от сегодняшнего.
Одним из самых перспективных экспортных рынков для ПВХ г-н Надольны выделил Индию, однако отметил, что это огромный рынок, а мощности полимерной промышленности в России довольно скромны и значительного сегмента, поэтому сейчас занять не могут.
Мирон Гориловский, генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК, представил доклад «Полимерные трубы против традиционных. Кто победит и почему», в котором ярко расписал преимущества полимерных труб перед стальными. В качестве примера он привел Китай, где на сегодня абсолютное большинство применяемых труб – полимерные, и достигнуто это было за последнее десятилетие, в том числе с помощью введенных государством стандартов.
Отдельно г-н Гориловский подчеркнул необходимость перехода к оценке по стоимости жизненного цикла, а не инвестиционной стоимости проекта. «Концепция жизненного цикла давно принята во многих зарубежных странах. Пока в России инвестиционная стоимость побеждает, но стоимость жизненного цикла потихонечку начинает завоёвывать свои позиции».
Что же касается прогнозов, то здесь г-н Гориловский отметил сильную зависимость вариантов развития ситуации от цен на нефть. По его словам, при цене в 40$ в 2017 году будет снижение рынка на 3-5%, а то и до 10%, но при цене в 50$ возможен рост на 3-5%. Но при любом варианте первая половина года прогнозируется ужасной.
В целом же, как докладчики форума, так и присутствующие в зале представители компаний, несмотря на определенные положительные тенденции – как импортозамещение, так и освоение новых продуктов – отметили скорее пессимистичный прогноз о положении дел на рынке полимеров. Впрочем, все намерены его переломить.
